Planificación financiera
La planificación financiera integral es un proceso, no un producto.
Trabajamos para fomentar la confianza, mediante la anticipación a las eventualidades, a través del desarrollo de planes para
atender las contingencias para hacer frente a la incertidumbre, la gestión de la exposición al riesgo, la minimización de
impuestos y al ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros generales. Aportamos claridad, enfoque, simplicidad y eficiencia
a su plan financiero.
Retiro y planificación de ingresos
Lograr una jubilación cómoda es un proceso extenso, que requiere una planificación sensata y años de persistencia. Ayudamos
a conectar su riqueza y sus valores para que pueda hacer lo que más le importa.
Gestión de cartera
La gestión de relaciones con los clientes es una de las actividades que son cruciales para el éxito de los negocios, sin
embargo, aun cuando lo es, no todas las organizaciones tienen metodologías para dar una eficiente atención y servicio a
sus clientes.
Gestión de riesgos y seguros
Cuando sea apropiado, lo ayudaremos a mitigar el riesgo mediante el uso de productos de seguros y/o fianzas. Evaluaremos
las políticas actuales para determinar su idoneidad, determinar la rentabilidad y realizar revisiones de los beneficiarios
como parte de un plan de gestión de riesgos bien desarrollado.
Transferencia de inversiones
Un plan patrimonial debidamente coordinado puede ayudar a minimizar los impuestos y maximizar el control. Nos esforzamos
por cumplir sus deseos heredados y trabajaremos con su abogado para garantizar la compatibilidad con sus objetivos generales.
Planificación empresarial
Somos su defensor financiero. Le brindamos asesoramiento profesional para ayudarlo a tomar decisiones informadas y un
progreso tangible hacia sus objetivos comerciales y financieros. Le ayudamos a gestionar la continuidad del negocio y la
gestión de riesgos, así como a ofrecer un plan financiero integral con una gestión de activos personalizada.
Servicios de gestión de efectivo
Fondos de inversión. Los muy convenientes servicios de administración de efectivo a través de diversos fondos de
inversión, con diferentes niveles de riesgo, adecuándose al perfil de riesgo de los clientes; le permiten administrar
inversiones a largo plazo y las finanzas cotidianas en una sola cuenta o diversificadas para conseguir la segmentación de
las inversiones. Los servicios incluyen: servicios de transferencias bancarias, nacionales e internacionales, depósito
directo y pago de facturas en línea, cambio de divisas, mercado de valores, compra venta de las criptomonedas más
importantes.
Servicios privados al cliente. Orientación financiera y personalizada distintiva para el manejo de bienes
patrimoniales relevantes.